Assessor de investimentos Sênior (SP, MG, SC, PR)

Somos a WePlan Investimentos, um escritório de assessoria credenciado à XP, que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. 

Sobre a vaga:

Buscamos profissionais com base ativa de clientes, forte perfil comercial e excelente rede de relacionamentos para atuar como Planejador Financeiro (Assessor de Investimentos), com foco no atendimento a clientes alta renda e private.

Local de atuação: Florianópolis – SC | Medianeira – PR | São Paulo – SP | Viçosa – MG | Muriaé – MG

>> Durante a inscrição, informe a unidade de preferência. <<

Observação: Embora o sistema exiba São Paulo como local da vaga, o processo seletivo contempla todas as unidades listadas acima.

Horário: Comercial - Flexível  

O que você irá fazer:

• Desenvolver e acompanhar planos financeiros personalizados, voltados para auxiliar os clientes a alcançar seus objetivos de curto, médio e longo prazo, por meio de estratégias de investimento alinhadas ao seu perfil e necessidades;
• Realizar contato constante e proativo com os clientes, analisando o desempenho das carteiras e realizando ajustes estratégicos quando necessário;
• Construir e manter relacionamentos de confiança com os clientes, oferecendo suporte e orientação em todas as decisões financeiras;
• Identificar o perfil de risco e as necessidades específicas de cada cliente;
• Apresentar soluções de investimento adequadas ao perfil e aos objetivos individuais;
• Realizar prospecção ativa de novos clientes de alta renda fora e dentro de sua rede de contatos;
• Participar e realizar eventos de relacionamento com atuais e futuros clientes.

Requisitos:

• Base ativa de clientes (com histórico mínimo de 1 ano de relacionamento);
• Registro ativo na CVM (Certificação ANCORD) ou agendamento de prova com aprovação em até 3 meses
• Disponibilidade para atuar presencialmente em alguma das regiões mencionadas;
• Boa rede de relacionamento comercial
• Afinidade com a área comercial e interesse genuíno em atender e prospectar clientes;
• Capacidade de manter bons relacionamentos
• Experiência com clientes de alta renda.

Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:

• Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM.
• Certificações do mercado financeiro: CFP, CEA;

O que oferecemos:

• Remuneração fixa + ajuda de custo + comissionamento + bonificações (sem teto)
• Plano de carreira estruturado 
• Possibilidade de virar sócio (Partnership - modelo de meritocracia)
• Reembolso da prova ANCORD (se aprovado na primeira tentativa)
• Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência
• Treinamento de vendas e produtos
• Escritório bem localizado e ambiente colaborativo
• Campanha de indicação interna bonificada (Indica WePlan)
• Assistência médica (Telemedicina)
• Convênio com acadêmias (Wellhub-Gympass)

COMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO:

Inscrição na vaga

Bate-Papo com o time de Expansão

Etapa prática 

Bate Papo com os sócios

Proposta e retorno do processo seletivo.

Se você já atua no mercado financeiro e quer expandir sua carteira de clientes na área de investimentos, com uma estrutura sólida para potencializar seus resultados, venha fazer parte do nosso time.

48 988186413 

recrutamento@wvpatrimonio.com.br