Assessor de investimentos Operacional - Florianópolis

Somos a WePlan Investimentos, um escritório de assessoria credenciado à XP, que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. 

Sobre a vaga:

Gosta de processos, eficiência e se identifica com o mercado financeiro?

 A WePlan Investimentos está em busca de um Assessor de investimentos Operacional para apoiar a equipe de assessores nas rotinas operacionais e comerciais, garantindo agilidade e excelência em todas as etapas do atendimento ao cliente e potencializando o trabalho do assessor de investimentos.

Vaga: Assessor de investimentos Operacional
Local: Presencial em Florianópolis-SC (01 posição)

Horário: Comercial - Flexível

O que você irá fazer:

• Auxiliar assessores nas demandas operacionais e comerciais
• Auxiliar com informações ou busca de informações junto ao escritório;
• Dar suporte na alocação de recursos dos assessores
• Enviar relatórios periódicos para assessores ou clientes quando solicitado;
• Realizar abertura de chamados para resolução de problemas internos junto à XP;
• Participar do treinamento e onboarding de novos membros da equipe comercial, fornecendo informações operacionais e suporte inicial;
• Manter o banco de dados de clientes atualizado, garantindo a precisão e integridade das informações.
• Acompanhar de forma próxima a estrutura e composição das carteiras de clientes de um grupo de assessores
• Monitorar o mercado para identificar oportunidades e manter os assessores e clientes informados;
• Acompanhar os assessores e toda equipe comercial para aprender e contribuir com a prospecção de novos clientes e fortalecimento do relacionamento com a base atual;
• Trazer ideias e inovações para contribuir com a equipe comercial
  
  

Requisitos:

• Ensino superior completo (recém formados) ou em andamento em Economia, Administração, Contábeis ou áreas correlatas.
• Registro ativo na CVM (Certificação ANCORD) ou agendamento de prova com aprovação em até 3 meses
• Disponibilidade para atuar presencialmente em nossa matriz em Florianópolis-SC
• Afinidade com a área comercial e interesse genuíno em atender e prospectar clientes;
• Identificação e Interesse  em seguir na área de investimentos
• Interesse em aprender sobre produtos de investimento
• Interesse em dar andamento em certificações

O que esperamos que você tenha: 

• Automotivação
• Capacidade de manter bons e novos relacionamentos de confiança a longo prazo
• Capacidade de transmitir uma mensagem clara e objetiva
• Atenção aos detalhes e foco em resultados
• Capacidade de manter-se concentrado
• Gostar de aprender e de novos desafios
  
  
  Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:

• Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM.
• Experiência com investimentos pessoais

O que oferecemos:

• Prova da ANCORD reembolsada - se aprovado na primeira tentativa
• Remuneração fixa (R$1.200,00) + Comissionamento
• Ajuda de custo para deslocamento/estacionamento (R$300,00)
• Escritório bem localizado e ambiente colaborativo
• Campanha de indicação interna bonificada (Indica WePlan)
• Plano de carreira estruturado
• Assistência médica (Telemedicina)
  • • Convênio com acadêmias (wellhub-Gympass)
• Treinamento de onboarding da XP
• Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência

Etapas do processo seletivo:

Inscrição na vaga
Bate papo com o time de Expansão
Etapa prática
Retorno do processo seletivo.

Se você se identifica com esse mundo dos investimentos, venha trabalhar conosco e crescer!!

 48 988186413 

recrutamento@wvpatrimonio.com.br