Assessor de investimentos Digital - Presencial Florianópolis-SC

Somos a WePlan Investimentos, um escritório de assessoria credenciada à XP, que nasceu com o objetivo de auxiliar as pessoas a realizarem seus sonhos e construírem seus legados. Atualmente com matriz em Florianópolis - Santa Catarina e filiais em São Paulo, Minas Gerais e Paraná. 

Sobre a vaga:

A WePlan Investimentos está em busca de um Assessor Digital para atuar no atendimento consultivo de clientes da base, oferecendo assessoria e acompanhando suas carteiras de investimentos.

Local: Florianópolis - SC  

Horário: Comercial - Flexível (01 posição)

O que você irá fazer:

• Acompanhar e otimizar os investimentos dos clientes que possuem patrimônio até R$300 mil, alinhando estratégias aos seus objetivos financeiros, via chat, e-mail, telefone e demais plataformas 
• Criar soluções financeiras sob medida com base no perfil e necessidades dos clientes.
• Fornecer assessoria, esclarecendo dúvidas dos clientes sobre as carteiras e sobre o mercado financeiro.
• Monitorar e acompanhar novos produtos e oportunidades de investimento
• Apresentar relatórios de desempenho e promover a educação financeira dos clientes.
• Garantir satisfação e retenção dos clientes ativos da base (“Farmer”).
• Captar novos clientes para sua base (“Hunter”)

Requisitos:

• Certificação concluída ou em andamento da ANCORD (AAI).
• Superior concluído ou em andamento em Economia, Administração, Gestão comercial, Gestão Financeira ou áreas correlatas.

O que esperamos que você tenha:

• Facilidade para se relacionar com outras pessoas
• Perfil motivador
• Boa comunicação escrita e oral.
  

Seria interessante se você tiver, mas não é obrigatório:

•  Vivência com clientes e/ou investidores
• Conhecimento em ferramentas de análise de investimentos e CRM.
• Experiência prévia com Mercado Financeiro
• Experiência com investimento financeiros pessoais
  
  
  

O que oferecemos:

•  Prova da ANCORD reembolsada - se aprovado na primeira tentativa;
• Remuneração fixa (R$1500,00) + Comissionamento + Bonificação por desempenho (~R$1500,00 - R$5000,00)
• Base de clientes ativos
• Escritório bem localizado e ambiente colaborativo
• Campanha interna de indicação bonificada (Indica WePlan)
• Plano de carreira estruturad
• Possibilidade de virar sócio (Partnership - modelo de meritocracia)
• Benefício Saúde (Telemedicina)
• Convênio com acadêmias (Wellhub-Gympass)
• Treinamento de vendas e produtos
• Ecossistema e ferramentas para atendimento de excelência

COMO SERÃO AS ETAPAS DO PROCESSO:

 Inscrição na vaga

Bate-Papo com o time de Expansão
Etapa prática

Retorno do processo seletivo.

Se você se identifica com esse mundo dos investimentos, venha trabalhar conosco e crescer com a gente!